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Na consultoria de investimentos é discutido objetivos, expectativas e necessidades de cada cliente visando desenvolver e apresentar estratégias de investimento adequadas ao perfil do cliente. O consultor pode montar diversas carteiras de acordo com o objetivo do cliente, composta por produtos e estratégias adequadas ao investidor.

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O planejamento financeiro não consiste só em organizar os gastos mensais e sair das dívidas. O planejamento é realizado com grandes economistas com foco nos seus objetivos, entender a sua real situação e colocar em prática planos para que você seja independente financeiramente e viva tranquilo. 


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